O Novo Banco escolhe Bank of America, Deutsche Bank e JPMorgan Chase & Co para coordenar a oferta pública inicial (IPO), segundo fontes da Bloomberg.
A agência Bloomberg adianta que mais bancos podem ser incluídos na preparação da IPO do Novo Banco. Tanto o JPMorgan, a Lone Star e o Novo Banco optaram por não comentar a informação.
Em Janeiro, a Bloomberg avançou que o Deutsche Bank foi selecionado para conduzir as negociações com possíveis compradores numa eventual venda ou IPO do Novo Banco.
O plano do Novo Banco envolve a oferta de até 30% do capital, no entanto, a possibilidade de venda directa ainda não está descartada.
Os CEO das principais instituições financeiras em Portugal têm produzido abordagem prudente em relação ao assunto, embora, à excepção do Caixabank não tenham descartado o cenário de compra.
O CEO do BPI, Gonzalo Gortázar, deixou claro que estava fora da corrida.
No mesmo dia, foi informado que tanto a Caixa Geral de Depósitos quanto o Caixabank haviam formado equipas internas para analisar o Novo Banco.
Antes de qualquer operação, seja venda ou IPO, o Novo Banco distribuirá 1,4 milhões USD em dividendos aos accionistas.
O Estado, por meio da Direxção-Geral do Tesouro e Finanças e do Fundo de Resolução, possui a participação de 25%, o que lhe poderá garantir mais de 321 milhões USD.
O restante será destinado ao fundo Lone Star, que detém 75%.
O presidente do Fundo de Resolução, Máximo dos Santos, afirmou no parlamento que o principal objectivo do fundo é gerar receita.
“O Fundo não foi criado com a intenção de ter participações estratégicas”, explicou, acrescentando que a posição no Novo Banco visa obter fundos, uma vez que o País tem grandes responsabilidades financeiras a liquidar.
