A oferta pública de acções da refinaria de petróleo e petroquímica do empresário nigeriano Aliko Dangote atraiu investidores de mais de 90 países, incluindo 51 dos 54 Estados africanos – embora não tenham sido especificado quais – segundo uma comunicação divulgada pela empresa a 18 de Outubro. A operação, que representa uma oportunidade de participação no capital de uma das maiores infra-estruturas industriais do continente, tem conclusão prevista para 27 de Outubro, sem que esteja actualmente prevista uma nova prorrogação do prazo.
De acordo com a Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals, as subscrições recebidas incluem investidores individuais e institucionais, provenientes de diferentes mercados africanos e internacionais. A empresa, contudo, não revelou os montantes envolvidos, o número de subscrições por país ou a distribuição geográfica do capital mobilizado.
O prazo inicial para a apresentação de propostas terminava a 13 de Outubro, mas foi posteriormente prolongado até ao dia 27 do mesmo mês. A empresa indicou que esta é a data prevista para o encerramento da oferta, não estando prevista, até ao momento, qualquer extensão adicional.
A participação de investidores de 51 países africanos evidencia o alcance continental da operação e o interesse em aceder ao capital da refinaria, num contexto em que os mercados financeiros africanos procuram aprofundar a integração e ampliar as oportunidades de investimento transfronteiriço.
A empresa sublinha, assim, a dimensão internacional da procura, embora as subscrições ainda não devam ser confundidas com a atribuição definitiva de acções. A estrutura final do capital dependerá dos resultados da oferta e da distribuição dos títulos pelos investidores.
Lucros de 4,7 mil milhões de dólares
A operação decorre num período de forte desempenho financeiro da refinaria. Segundo informações anteriormente divulgadas pela BIA, a empresa registou um lucro líquido de aproximadamente 4,7 mil milhões de dólares nos nove meses terminados a 30 de Setembro, apoiado por receitas de 22,5 mil milhões de dólares no mesmo período.
Os resultados financeiros reforçam a visibilidade da empresa junto dos investidores, numa altura em que a oferta pública procura alargar a base accionista para além do mercado nigeriano.
Apesar da participação de investidores provenientes de 51 países africanos, permanecem por conhecer os valores efectivamente subscritos e o peso de cada mercado na operação. Também não foram divulgados dados que permitam determinar a proporção correspondente aos investidores nigerianos, aos restantes países africanos e aos mercados internacionais.
O encerramento da oferta, a 27 de Outubro, deverá permitir avançar para as etapas seguintes do processo, incluindo a determinação das acções atribuídas e a definição da composição accionista resultante da operação.