A Autoridade dos Mercados de Capitais do Quénia autorizou a utilização de um Global Depositary Receipt (GDR) que permitirá aos investidores quenianos elegíveis participar na oferta pública inicial (OPI) da refinaria de petróleo Dangote, na Nigéria.
A operação constitui uma nova via de acesso dos investidores quenianos ao mercado de capitais nigeriano e à oferta de uma das maiores infra-estruturas de refinação de petróleo do continente africano.
Segundo o regulador queniano, foi aprovado um prospecto simplificado para o GDR apresentado pela Renaissance Capital (Kenya). A operação será desenvolvida em coordenação com a Renaissance Capital Africa, entidade licenciada na Nigéria.
A oferta pública inicial, lançada em Setembro, prevê a mobilização de 1,6 mil milhões de dólares pela Dangote Refinery, com os fundos destinados a financiar a expansão da capacidade de produção da refinaria para 1,4 milhões de barris de petróleo por dia, o dobro da capacidade prevista actualmente.
A operação está a ser apresentada como uma “IPO do povo”, numa estratégia destinada a ampliar a participação de investidores no capital da refinaria. Se concretizada nos termos anunciados, será a maior oferta pública inicial realizada em África.
A Autoridade dos Mercados de Capitais do Quénia informou ainda ter autorizado, pelo menos, outras sete empresas licenciadas a trabalhar com os respectivos parceiros licenciados na Nigéria, de forma a permitir que investidores quenianos tenham acesso à oferta.
A participação de investidores de outros mercados africanos reforça a dimensão regional da operação e evidencia a crescente interligação entre os mercados de capitais do continente.