O banco norte-americano Goldman Sachs está a preparar uma emissão de obrigações no valor de 16 mil milhões de dólares, a maior operação de dívida alguma vez realizada por uma instituição financeira de Wall Street, segundo informações avançadas pela Bloomberg.
A operação surge após a divulgação de resultados trimestrais que superaram largamente as previsões dos analistas e que impulsionaram as acções do banco para novos máximos históricos.
De acordo com uma fonte próxima do processo, citada pela agência financeira, a emissão será dividida em seis linhas distintas, com maturidades que variam entre três e 21 anos. As obrigações de prazo mais longo deverão ser colocadas no mercado com uma taxa de juro cerca de 0,8 pontos percentuais acima das yields dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos.
O movimento do Goldman Sachs insere-se num contexto de forte actividade no mercado de dívida por parte da banca norte-americana. Também esta quinta-feira, o Morgan Stanley avançou com uma emissão destinada a angariar oito mil milhões de dólares, enquanto o Wells Fargo procura obter cinco mil milhões de dólares. Já na quarta-feira, o JPMorgan lançou uma operação de financiamento no valor de seis mil milhões de dólares.
Antes desta operação, a maior emissão de dívida realizada pelo Goldman Sachs tinha ocorrido em 2022, quando o banco angariou 12 mil milhões de dólares. Ainda assim, o recorde absoluto em Wall Street pertencia até agora ao Bank of America, que em 2021 emitiu 15 mil milhões de dólares em obrigações.
A nova emissão surge na sequência da apresentação dos resultados do quarto trimestre de 2025. Entre Outubro e Dezembro, o Goldman Sachs registou receitas recorde de 4,31 mil milhões de dólares na área de transacções de acções, um desempenho muito acima do esperado pelo mercado e que reforçou a confiança dos investidores na instituição liderada por David Solomon.